Как выставить счет контрагенту в СБИС

В современном мире, где цифровые технологии играют ключевую роль в ведении бизнеса, автоматизация документооборота становится не просто преимуществом, а необходимостью. Система СБИС, предлагающая широкий спектр инструментов для оптимизации бизнес-процессов, зарекомендовала себя как надежный помощник предпринимателей. Одной из востребованных функций СБИС является возможность выставления счетов контрагентам в электронном виде.

В этой статье мы подробно рассмотрим все этапы выставления счета в СБИС, начиная от настройки системы и заканчивая отправкой счета контрагенту.

1. Настройка параметров учета в СБИС
2. Создание и отправка счета на оплату
3. Различные способы создания счета в СБИС
4. Отправка счета-фактуры контрагенту
5. Работа с договорами в СБИС
6. Общение с контрагентами
7. Добавление контрагента по идентификатору
8. Полезные советы
9. Выводы
10. FAQ

Настройка параметров учета в СБИС

Прежде чем приступить к выставлению счетов, необходимо убедиться, что система СБИС настроена корректно. Для этого:

1. Перейдите в раздел «Настройки». Обычно этот раздел находится в верхнем меню или в боковой панели.
2. В блоке «Учет» выберите «Параметры учета». Здесь вы сможете настроить различные параметры, связанные с учетом в вашей компании.
3. В разделе «Расчеты с контрагентами» укажите необходимые параметры. В этом разделе вы можете настроить, например:

• Форму оплаты: наличный или безналичный расчет.
• Порядок формирования номеров счетов: автоматический или ручной.
• Шаблон счета: выберите шаблон, который будет использоваться по умолчанию.

4. Сохраните изменения, нажав кнопку «Применить».

Создание и отправка счета на оплату

После того, как вы настроили параметры учета, можно приступить к созданию и отправке счета на оплату:

1. Выберите банковский счет. В СБИС вы можете добавить несколько банковских счетов. Выберите тот, на который вы хотите получить оплату.
2. Укажите клиента, которому вы выставляете счет. Вы можете найти клиента в базе СБИС или добавить нового.
3. Заполните все необходимые поля:

• Наименование товара или услуги.
• Количество.
• Цена.
• Ставка НДС.

4. Укажите реквизиты, на которые будет приниматься оплата. Обычно эти реквизиты уже указаны в карточке клиента.
5. Проверьте правильность заполнения всех полей и нажмите кнопку «Отправить».

Различные способы создания счета в СБИС

СБИС предлагает несколько способов создания счета:

• В разделе "Документы/Исходящие" или "Бизнес/Документы" нажмите "+" и выберите «Счет». Это самый распространенный способ.
• Создайте счет на основе другого документа, например, заказа или акта выполненных работ.
• Используйте функцию импорта счетов из других программ.

Отправка счета-фактуры контрагенту

Для отправки счета-фактуры в СБИС:

1. Перейдите в раздел «Документы» — «Исходящие».
2. Нажмите кнопку «Загрузить» и выберите файл с вашим счетом-фактурой. СБИС поддерживает различные форматы файлов, такие как PDF, DOCX, XLSX.
3. При необходимости загрузите другие документы, входящие в комплект, например, акт выполненных работ.
4. Выделите все нужные файлы «галочкой» и нажмите кнопку «Отправить».

Работа с договорами в СБИС

СБИС позволяет не только выставлять счета, но и работать с договорами:

1. Создание договора: в разделе "Документы/Договоры" нажмите "+" и выберите "Исходящий договор (черновик)".
2. Заполнение договора: укажите стороны договора, срок действия, условия оплаты и другие важные детали.
3. Отправка договора: выберите канал отправки "Saby (СБИС)" и нажмите кнопку «Отправить».

Общение с контрагентами

СБИС предоставляет возможность общаться с контрагентами прямо в системе:

1. Отправка писем: в разделе "Документы/Исходящие" на вкладке «Письма» нажмите "+" и выберите «Письмо».
2. Выбор получателя: укажите организацию, физическое лицо или конкретного сотрудника.
3. Вложение файлов: загрузите файл или отсканируйте документ, чтобы переслать его в письме.
4. Отправка письма: нажмите кнопку «Отправить».

Добавление контрагента по идентификатору

Для добавления контрагента в СБИС по идентификатору:

1. Авторизуйтесь на сайте «Честный знак».
2. Перейдите в раздел «Контрагенты» и найдите нужную организацию.
3. Скопируйте идентификатор контрагента.
4. В СБИС вставьте скопированный код в поле "ID поставщика".

Полезные советы

• Регулярно обновляйте СБИС до последней версии, чтобы иметь доступ к новым функциям и исправлениям ошибок.
• Используйте шаблоны документов, чтобы сэкономить время на заполнении однотипных данных.
• Настройте права доступа для сотрудников, чтобы ограничить доступ к конфиденциальной информации.

Выводы

Система СБИС — это мощный инструмент для автоматизации документооборота, который позволяет упростить и ускорить множество бизнес-процессов. Выставление счетов контрагентам — одна из ключевых функций СБИС, которая позволяет отправлять счета в электронном виде, отслеживать их статус и получать уведомления об оплате.

Следуя инструкциям, описанным в этой статье, вы сможете легко и быстро освоить процесс выставления счетов в СБИС и оптимизировать работу с вашими контрагентами.

FAQ

• Как изменить шаблон счета в СБИС?

Перейдите в раздел «Настройки» — «Учет» — «Параметры учета» — «Расчеты с контрагентами». В поле «Шаблон счета» выберите нужный шаблон из выпадающего списка.

• Можно ли отправить счет контрагенту, который не зарегистрирован в СБИС?

Да, вы можете отправить счет контрагенту, который не зарегистрирован в СБИС, по электронной почте.

• Как проверить, получил ли контрагент мой счет?

В разделе «Документы» — «Исходящие» найдите отправленный счет и посмотрите его статус. Статус «Доставлено» означает, что контрагент получил ваш счет.

• Что делать, если контрагент не оплачивает счет?

Вы можете отправить контрагенту напоминание об оплате или связаться с ним по телефону.

• Как удалить контрагента из СБИС?

Перейдите в раздел «Контрагенты», найдите нужного контрагента и нажмите на кнопку «Удалить».